Экономика Рунета 2021-2022

31 мая в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подробной презентации исследования «Экономика Рунета 2021-2022» – флагманского ежегодного аналитического продукта Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Главный вывод: Рунет вырос в 2021 (+42%) и, согласно прогнозу аналитиков РАЭК, продолжит расти в 2022 году (но уже скромнее, +11%) – благодаря пользователю («поддержка рублем»), самой отрасли (в России сформировался мощнейший «Цифровой контур» – это целая экосистема онлайн-сервисов и ИТ-компаний) и государству (новые меры поддержки).

В пресс-конференции приняли участие:

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК;
Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ;
Карен Казарян, главный аналитик РАЭК;
Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

«В этом году мы подробно поговорим об итогах нашего исследования «Экономика рунета 21/22» и дадим прогнозы на 2022 год, потому что в этом году нам всем жить в новой экономике, новом рунете. Две недели назад на этой площадке мы обсуждали Российский Интернет Форум, который прошел 18-20 мая в Подмосковье в 26-ой раз. Большая площадка, большое количество людей, много новых проектов было обсуждено на Российском Интернет Форуме, также мы активно обсуждали экономику Рунета и разбирались, что будет в 2022 году, как будет Рунет развиваться, а главное, в каких условиях, ну и конечно, какая коллаборация бизнеса, государства и общества ждет нас в 2022 году. Мы сегодня переходим к главным выводам исследования этого года, ключевые цифры мы уже показали и рассказали на РИФ, сегодня мы пройдемся с нашими коллегами более подробно по каждому из хабов. Я представлю главную цифру экономики Рунета – 9,5 трлн рублей составил вклад экономики Рунета в экономику страны в 2021 году, и мы даем прогноз роста на 2022 год. По сравнению с 2020 годом рост экономики составил 42%. Ключевыми драйверами является электронная коммерция, инфраструктура и связь. По прогнозам хаб маркетинга и рекламы в 2022 году сильно просядет, также остается вопрос по цифровому контенту», – Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ.

Традиционно результаты исследования сегментируются на 7 хабов.

Хаб №1 // Государство и общество

В 2021 году более 6 тысяч российских ИТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от ИТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем ₽75 млрд. При этом фонд оплаты труда в ИТ за 9 месяцев 2021 года вырос на 33%.

«Очевидно, что хаб «Государство и общество» является одним из самых важных, он влияет на все и от него зависит, каким образом наша отрасль живет и развивается, особенно в непростые времена, каким был 2020 год. Тогда мы все вместе мобилизовались и смогли получить очень оперативно первый пакет мер поддержки. 2022 год – это время, когда роль государства является превалирующей по многим направлениям, и мы сейчас уже обсуждаем третий пакет мер поддержки, который включается и позволяет нам говорить о том, что мы хорошо движемся», – Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Аналитики РАЭК особенно отмечают роль пакетов мер поддержки, принятых в 2020-2021 гг. По их мнению, именно эти меры оказали серьезное влияние на отрасль, что позволило, в частности, увеличить ключевые показатели в сегменте.

«Результаты мер первого пакета увеличивали налоговые поступления в 2020 году больше чем на 70 млрд рублей – это хороший результат. Второй пакет поддержки отрасли – это некая дорожная карта пополнения государственных программ цифровой экономики, которые есть. Третий пакет – история 2022 года, то есть расширение налоговых льгот на широкий круг компаний Цифрового контура, что должно принести некие смягчения экономических условий для российской отрасли», – Карен Казарян, главный аналитик РАЭК.

За свою историю Рунет уже столкнулся с несколькими крупными кризисами, в том числе:

двукратное снижение темпов роста вследствие общеэкономического кризиса 2014-2015 гг.
падение ряда интернет-рынков в 2020 году в период пандемии COVID-19

За временным спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Кризисы позволили повысить устойчивость и выработать способность противостоять новым вызовам.

В 2022 году российская интернет-экономике вновь предстоит противостоять серьезным вызовам, однако нет сомнений, что кризисная ситуация будет преодолена и в этот раз. Основаниями для подобной уверенности являются наличие сильного «цифрового контура», основу которого составляют российские игроки, а также эффективный диалог между отраслью и государством, выстроенный в 2020-2021 годах и получивший отражение в пакетах мер поддержки ИТ-отрасли.

Хаб №2 // Реклама и маркетинг

По данным АКАР, объем рекламного рынка в России по итогам 2021 года составил ₽578,3 млрд. При этом интернет-реклама занимает больше половины рекламных бюджетов, суммарно на телевидение и интернет приходится почти 90% всего российского рекламного рынка. Ассоциация развития интернет-рекламы (АРИР, ранее – IAB Russia) отмечает, что таргетированная реклама в социальных сетях – самый популярный рекламный формат в 2021 году.

«Рост с 2020 по 2021 год – это практически рекордный рост, который показал сегмент за всю историю, что мы его измеряем. Был небольшой спад пандемийный в 2020 году. Тогда сегмент вырос всего на 11%, но сейчас мы темпы роста восстановили.», – Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

РАЭК отмечает тренды сегмента на 2021 год:

Performance-инструменты доминируют на рынке
Новые требования к приватности и переход к техникам, ориентированным на защиту пользователей (федеративные вычисления, дифференцированная приватность и т.д.)
Применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности рекламных кампаний и улучшения пользовательского опыта
Метавселенные как новая площадка для размещения рекламы

«По нашим прогнозам, сегмент рекламы ожидает существенное падение примерно на 50%. Достаточно много негативных факторов – уход с рынка топовых площадок, уход с рынка крупнейших зарубежных рекламодателей. Adindex подсчитал, что от проведения рекламных кампаний отказались 1/3 зарубежных рекламодателей – это серьезный бюджет, который ушел. Наши рекламодатели также отказываются от рекламных размещений, либо переносят их, что негативно сказывается на динамике сегмента. Есть и фактор поддержки – игроки сегмента рассчитывают на поддержку со стороны государства, включение их в те меры поддержки, которые планируют обсуждаться. Более того, есть надежда на восстановление частичной рекламной активности во второй половине 2022 года», – Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

Хаб №3 // Финансы и торговля

Основные тренды сегмента электронной коммерции, отмеченные РАЭК:

онлайн-покупки стали повседневностью
развитие экспресс-доставки в ответ на запрос пользователей относительно сокращения сроков доставки
лидерами в товарных категориях остаются бытовая техника / электроника и одежда / обувь, лидеры по темпам роста - продукты питания и товары FMCG
большую часть рынка онлайн-ритейла занимают маркетплейсы

«E-commerce тянет всю экономику Рунета за собой. Мы ожидаем снижения темпов роста, но тем не менее это будет рост порядка 15%. Здесь основной главный фактор – поддержка привычки потребителей к онлайн- покупкам. Возможно, крупные покупки будут перенесены, но повседневность то, что мы покупаем всегда – продукты питания, детское товары. зоотовары и прочее, от чего мы не можем отказаться – все это безусловно будет покупаться онлайн. Безусловно вырастут цены. Среди негативных факторов уход с российского рынка зарубежных поставщиков, сокращение экспорта и приостановка деятельности российских поставщиков, которые сильно зависят от импорта. Ну, и, конечно, снижение доходов населения, здесь очень важным фактором поддержки могла бы стать отмена ограничений на дистанционную торговлю тех товарных категорий, которые сейчас запрещены (алкогольная продукция, рецептурные лекарственные средства)», – Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

АКИТ оценивает долю электронной коммерции в торговле в России в 2021 году в 9,2% (другие оценки: 12% - Data Insight, 11% - Infoline, 4,8% - Росстат). Несмотря на разницу в оценках, они отражают тренд на увеличение доли онлайна в российской торговле. Infoline прогнозирует, что к 2025 году эта доля вырастет до 22%.

Хаб №4 // Инфраструктура и связь

Согласно статистике Минцифры РФ, объем информации, переданной через интернет в России за 2021 год (фиксированный + мобильный доступ) вырос на 127,3% по сравнению с 2020 годом и составил 107,7 млрд Гб. Измерители Speedtest Global Index и ИАА TelecomDaily зафиксировали незначительное снижение средней скорости мобильного интернета в России в 2021 году (Speedtest Global Index - на 0,1 Мбит/с, ИАА TelecomDaily - на 0,6 Мбит/с). В феврале-марте 2022 года ряд провайдеров (МТС, Акадо, некоторые региональные провайдеры) повысили стоимость услуг доступа в интернет. Повышение составило до 10%. Повышение тарифов было запланировано еще в 2021 году - согласно опросу, проведенному ИАА TelecomDaily в ноябре 2021 года 78% провайдеров были готовы повысить цены в течение 2022 года. Вместе с тем, стоимость доступа в интернет в России по-прежнему является одной их самых низких в мире.

«Российский пользователь не только научился заказывать онлайн и это стало для него устойчивой привычкой. Все десятилетия мы пользовались связью и инфраструктурными решениями. В России с этим все достаточно хорошо, несмотря на большую географию. Что нас ждет в этом году? Во-первых, давайте посмотрим на динамику прошлого года. 204 млрд. заработал сегмент инфраструктура и связь, рост 34%. – очень большой, как мы понимаем. Главные тренды они практически сохранились с 2020 года. Очень сильным драйвером является пандемийная востребованность дистанционного и гибридного вида работы, как следствие облака, еще появились государственные облака. Область инфраструктуры является главным драйверов в этом сегменте. Еще наша гордость – домен «.ru» преодолел отметку в 5 млн. – тоже драйвер, который говорит, что отрасль чувствовала себя хорошо», – Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Рост инфраструктурного сегмента по итогам 2022 года, согласно прогнозам аналитиков РАЭК, составит 17%.

«Инфраструктурный сегмент вырастет больше всего в 2022 году. Вырастет именно за счет того, что российские компании будут активно переходить на отечественные облачные сервисы. Среди негативных факторов можно выделить ограничения на поставку огромного количества «железа» и систем хранения данных, приостановка проектов по расширению инфраструктуры, уход с рынка зарубежных игроков. Стоит отметить, что некоторые компании в принципе отказываются использовать облачные сервисы, переходят на хранения в собственных серверах – это связано в основном с вопросами безопасности», – Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

Хаб №5 // Медиа и развлечения

Рынок игр является самым большим по объему в составе сегмента, однако в 2021 году темпы его роста существенно снизились. Самым быстрорастущим сегментом рынка игр в 2021 году стали мобильные игры - по оценкам MY.GAMES рост сегмента составил 14% по сравнению с 2020 годом. GfK подсчитал, что общая аудитория ОТТ-видеосервисов в 2021 году увеличилась на 8% и достигла 86 млн пользователей. Среди платформ для просмотра пользовательского контента лидерство в 2021 году принадлежало Youtube, на втором месте – Вконтакте (46%). На рынке онлайн-музыки продолжает лидировать стриминг. По данным исследования Deloitte Россия, 54% россиян регулярно слушают музыку онлайн. Цифровые книги (электронные + аудиокниги), по оценкам ЛитРес, занимают около 15% объема рынка коммерческой книги. Основными драйверами роста рынка цифровых книг являются аудиокниги и самиздат.

«153 млрд. рублей составил объем сегмента цифрового контента в 2021 году, рост на 24% относительно 2020 года. Какие же основные тренды в исследовании мы выделяем? Значительный рост мы видим рост инвестиций в оригинальный контент среди российских площадок; операторы начинают играть одну из ключевых ролей, также из-за контентных сервисов пытаются выстраивать экосистемы; идет дальнейшее усиление регулирования онлайн-кинотеатров; рынок интернет безопасности ожидает стремительный рост. Если мы будет говорить про самый «пиратизированный» рынок, то это будут, конечно, все, но в любом случае цифровые книги это сегмент, который является самым «пиратизированным». Также все аналитики отмечают замедление роста рынка онлайн-игр. Вы сами видите из последних новостей, что многие компании закрывают свое российское представительство. Российские компании в том числе закрывают свои российские представительства и перестают развивать игровые сервисы. Я думаю, что это один из плохих трендов, которые мы наблюдаем в этом исследовании», – Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ.

Падение сегмента цифрового контента по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 60%.

«Рынок цифрового контента кажется самым пострадавшим в 2022 году. Здесь очень много негативных факторов и основное – отсутствие самого цифрового контента. У нас ушли 1) топовые зарубежные игроки, которые показывали хороший результат на российском рынке; 2) крупнейшие поставщики игрового контента, не производимого в России; 3) киностудии, которые не дают свои новинки. Из-за этого существуют очень серьезное опасение относительно роста нелегального потребления, трекер уже очень увеличился сейчас, что говорит о том, что пользователи снова могут уйти к «пиратам» из-за удобства. Поэтому, в этой области есть огромное пространство для применения мер как со стороны государства, так и со стороны отрасли. Есть свои факторы поддержки – производство собственного контента онлайн-кинотеатрами, поддержка игроков со стороны материнских компаний, перетекание пользователей в онлайн-сервисы и, конечно, меры господдержки тоже должны определенным образом сегмент поддержать», – Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

Хаб №6 // Кибербезопасность

RTM Group оценили общий размер ущерба от преступлений с использованием ИКТ в России в 2021 году в ₽150 млрд. Вместе с тем, по оценкам Positive Technologies потери российской экономики от деятельности киберпреступников в 2021 году достигли ₽6 трлн.

«Сегмент кибербезопасности имеет стремительный рост, он продолжает расти и в 2020, и в 2021 году. В 2022 году многие компании столкнулись как с значительными атаками и мошенническими действиями со стороны злоумышленников, так и с новыми повышающимися требованиями в области кибербезопасности. К сожалению, растут преступления с использованием компьютерных технологий – это большая проблема, которая требует взаимодействия сообщества в области кибербезопасности и органов следствия», – Карен Казарян, главный аналитик РАЭК.

Основными целями киберпреступников среди российских организаций, по данным Positive Technologies стали авиакосмическая отрасль (31% всех зафиксированных кибератак), государственные предприятия (23%), ИТ-компании (также 23%), предприятия ВПК (15%) и ТЭК (8%). Целевой характер носят 75% кибератак.

Основными мотивами для киберпреступников являются кража конфиденциальной информации и нарушение основной деятельности компании. Данные уже на протяжении нескольких лет остаются основным мотивом киберпреступлений как в атаках на организации, так и в атаках на частных лиц. Основную «зону риска» составляют персональные данные, учетные данные, данные, представляющие собой коммерческую тайну, данные платежных карт.

Затраты на решения в области кибербезопасности растут - по оценкам Ростелеком-Солар, в 2021 году они увеличились на 8% по сравнению с 2020 годом и достигли ₽98,7 млрд. Главным драйвером роста рынка информационной безопасности является госсектор, где стимулами для увеличения расходов являются реализация мероприятий ФП «Информационная безопасность», реализация региональных проектов цифровой трансформации и выполнение приказов ФСТЭК. Однако бизнес также увеличивает расходы на ИБ: по данным опроса Лаборатории Касперского, для 51% крупных российских компаний вложения в кибербезопасность входят в ТОП-3 приоритетов.

Хаб №7 // Образование и кадры

Дефицит ИТ-специалистов в России в 2021 году составил порядка 1 млн.человек. В феврале-марте 2022 года ситуация обострилась за счет волны релокации кадров за рубеж: 50-55 тыс ИТ-специалистов покинули страну в «первую волну» релокации. По данным Хабр Карьера каждый третий ИТ-специалист искал работу с релокацией в марте 2022 года. Согласно данным HeadHunter, к концу марта 2022 года число вакансий в ИТ сократилось на 25%, в то время как число резюме выросло на 15%.

«Многие годы РАЭК развивает собственные платформы и у нас много, что есть сказать на этот счет. Во-первых, мы видим около 3 млн человек, которых мы называем айтишниками и РАЭК широко интерпретирует, что такое ИТ-специальность. Именно эти 3 млн создают все то богатство, которое влияет на 2/3 экономики государственного управления, социальной сферы и всего. Поэтому, конечно, с ними особый разговор, их надо поддерживать», – Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

В начале апреля в рамках проекта «РАЭК / Антикризис 2022» был проведен опрос, респондентами которого стали сотрудники российских ИТ-компаний. Опрос был посвящен настроениям в ИТ-среде и ожиданиям от будущего, а также тем мерам, которые могли бы оказать ИТ-компаниям быструю и существенную помощь.

Результаты опроса показали, что настроения в ИТ-среде неоднородны как относительно собственных перспектив, так и относительно перспектив отрасли. В то время как одна половина (42,5%) респондентов видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного развития, оптимистично смотрят в будущее и готовы использовать свою энергию для создания чего-то нового, другая половина (46%) относительно собственных перспектив настроена достаточно пессимистично.

«На РИФе мы общались с большим количеством специалистов, бизнесменов, стартаперов, представителями государства и задавали основной вопрос – “Какое Ваше настроение?”. И мы поняли, что есть полная корреляция с тем исследованием, которое мы сейчас показали. Во-первых, это неоднородность. Во-вторых, превалирует позитивное ожидание от того, что открылись новые ниши, рынки интересно пощупать и исследовать», – Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Общие выводы

«По итогам РИФ мы подтвердили свою теорию и прогнозируем, что в 2022 году экономика Рунета тоже вырастет: всего на 11%. Всего, потому что рост упал в 4 раза. И самое неприятное, что появились два больших сегмента “Реклама и маркетинг”, сегмент “Медиа и развлечения”, которые упадут на 50-60%, такого не было никогда. Но в сумме интернет вырастет. Я считаю, что может быть мы увидим в конце года другие цифры и зависеть все будет от нашей с вами работы – от того, как отрасль консолидируется; как мы можем нащупать новые точки роста, избежать проблем; как мы сможем удержать специалистов, сделать так, чтобы появились новые; как мы вместе с государством поработаем над мерами поддержки, которых уже много, но нужно еще больше», – Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Рост сегмента электронной коммерции и инфраструктурного сегмента немного замедлится, однако в целом рынки в составе данных сегментов продолжат увеличиваться в объемах. Согласно предварительным прогнозам, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки ИТ-отрасли, принятые в 2020-2021 гг.

Подробнее: a.raec.ru